亚拓管理软件是基于自主研发的亚拓基础应用平台开发的中小企业ERP软件（精细化管理软件、进销存管理软件、记账软件），亚拓管理软件实现了进销存业务一体化功能，实现了对客户信息的集中管理。维护客户资料可按照往来单位类别进行分类管理。软件支持既是客户又是供应商（单位性质选择“客户及供应商”即可）。下面我们以亚拓管理软件专业版为例介绍一下如何维护客户信息。
登录软件，在功能导航窗中点击“基础资料”—》“客户信息”，即可进入“客户信息”功能，其界面如下图所示：
单位类别：点工具栏中的“单位类别”按钮，可以维护往来单位类别。客户资料和供应商资料共用“往来单位类别”。往来单位类别管理，包括维护单位类别、设置从属关系、设置显示顺序（排序）、导入Excel数据等功能。
【注意】
①点“设置从属关系”按钮，进入拖动模式，可以拖动类别（按住鼠标左键不松手，移动节点到其他节点上）改变从属关系。
②点“设置排序”按钮，可进行排序，点“自动排序”会按照字母顺序自动排序，点“上移”、“下移”按钮可向上、向下调整显示位置。
③点“更多操作”—》“删除全部类别”，可以清空类别记录。
删除客户：如果该客户资料已经在业务单据中使用过，则无法删除，只能设置为无效。如果确需删除，可以修改相应的业务单据，重新选择为其他客户，然后再执行删除操作。
批量操作：点“批量操作”按钮后，可以打勾选择多个客户记录，进行批量操作。
导入导出：可以将客户资料导出为Excel文件，也可以将Excel文件中的数据导入到软件中。
排序设置：就是通过单位编码、名称，上移下移的方式对客户列表进行排序。
客户名称：必填项，默认客户名称不允许重复（可在“系统参数设置”功能的业务参数中设置为允许“往来单位名称重复”）。
单位性质：包括客户、供应商、客户及供应商3种。如果没有“供应商信息”权限则无法修改“单位性质”。
应收信用额、应付信用额：设定后，在开采购入库单和销售出库单时会显示应收应付额度，超过信用额度，软件会进行提醒。
收款期限、付款期限：录入后，在相应的应收应付款记录中根据此期限进行超期提醒。
收货地址：可维护收货地址信息，可设置默认收货地址。
豫公网安备 41010502003017号
